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Conseiller(ère) Finances personnelles N6 (multi-cycles majeur PR)

Source Manon Papineau 27-01-2020

Type d'emploi
Temps plein

Date limite pour les références
2020-02-07 17h

Durée de l'emploi
permanent

Nombre d'années d'expérience
2 ans

Horaire de travail
5 jours semaine, jusqu’à 20h le jeudi

Lieu de travail
La Sarre

Responsable de l'embauche
Josée Laframboise, Directrice Ressources humaines

Entreprise
Desjardins

Adresse
66, 5e Avenue est La Sarre

Téléphone
819-333-5424

Courriel
josee.w.laframboise@desjardins.com

 

Tâches à accomplir

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visée
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu

Compétences requises

D’autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées. Par exemple, toute expérience en vente conseil et en développement des affaires dans tout type d’industrie peut être reconnue comme étant pertinente. Candidature interne : les candidatures de CFP N5 qui détiennent un AEC et un minimum de 7 ans d’expérience ainsi qu’un très fort profil de vente cumulant des réalisations significatives dans la vente de produits et services financiers. Les années d’expériences et les réalisations de vente viendront compenser le manque de scolarité

Formations spécifiques

Diplôme d'études collégiales (DEC technique) Baccalauréat (BAC) en administration des affaires ou d’un domaine relié serait un atout

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées.
• Détenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers

Exigences particulières

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative • Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence • Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes • Connaissance sur la gestion de la dette • Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers • Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers • Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse • Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement • Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service • Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers

Demande d'information

À titre de conseiller en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.
Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers.
Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource en financement pour la caisse. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.
Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients

 

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